(전략 보고서 - 리서치용) 대만 우롱티 프랜차이즈 시장분석 보고서

 

 

1. 시장 규모 및 성장 동향

 

대만의 우롱티 프랜차이즈 시장(주로 버블티 등 손으로 흔들어 만드는 음료 전문점)은 최근 수년간 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 기준 대만 전역에는 약 16,070개의 음료 매장이 운영 중이며, 이는 최근 1년간 월 평균 40개 이상 신규 매장이 문을 연 결과입니다. 이러한 점포 수 증가는 대만 내 모든 업종 중에서도 가장 빠른 수준으로 평가됩니다.

 

시장 매출 규모 또한 꾸준히 확대되어, 2021년 약 924억 신타이완달러(NTD) (약 3.3억 달러)였던 냉·온 차 전문점 총매출이 2024년에는 1,300억 NTD를 돌파할 것으로 전망됩니다. 이는 COVID-19로 잠시 주춤했던 2020~21년의 정체를 딛고, 2022년 +11.9%, 2023년 +7.7%의 높은 성장률로 반등한 결과입니다. 2024년 5월 기준 전체 음료 전문점 28,193개 중 손으로 흔들어 만드는 음료점이 57% (16,070개)를 차지하며, 나머지는 커피숍, 아이스 디저트점, 전통 찻집 등이 분포합니다. 특히 대도시 중에서는 가오슝시와 타이난시에 각각 3,000여 개 이상의 음료점이 밀집해 있고, 인구밀도가 높은 타이베이시는 평균 1㎢당 12개 매장이 있을 정도로 시장 경쟁이 치열합니다.

 

이 거대한 내수 시장을 뒷받침하는 것은 대만 소비자의 일상적인 버블티 소비 습관입니다. 대만에서는 연간 약 10억 2천만 잔의 음료가 팔리고 있으며, 이는 국민 1인당 연간 약 44잔을 마시는 셈입니다. 버블티의 객단가가 40~100 NTD(한화 약 1,600~4,200원) 수준으로 비교적 저렴하고 가볍게 즐길 수 있는 점도 시장 규모를 키운 요인입니다. 업계 전문가들은 낮은 진입장벽도 성장 배경으로 지목합니다. 점포당 초기 창업비용은 평균 137만 NTD(약 6천만 원)로 비교적 낮고, 음료 한 잔당 50~70%에 달하는 높은 매출총이익률을 기대할 수 있어 젊은 창업자들의 진출이 활발합니다. 실제로 신규 창업자 상당수는 기존 프랜차이즈 가맹 대신 자체 브랜드를 창출하고 있으며, 이러한 수많은 소형 브랜드들의 등장 역시 시장의 외형 성장을 이끌고 있습니다.

 

시사점: 대만 음료 프랜차이즈 시장은 성숙기에 접어들었지만 여전히 성장 여력을 보이고 있습니다. 방대한 내수 수요와 낮은 진입장벽으로 점포 수가 급증하고 있으나, 그만큼 경쟁 과열도 심화되고 있습니다. 향후에는 성장률이 한자리 수로 안정될 전망이며, 차별화와 효율화를 갖추지 못한 사업자는 생존이 어려워질 수 있습니다. 따라서 신규 진출 시 명확한 콘셉트 설정과 운영 효율성 확보가 필수적입니다.

 

 

2. 소비자 트렌드

 

MZ세대 소비자를 중심으로 한 대만의 차 음료 소비 패턴은 트렌드 지향적이면서도 건강을 고려하는 방향으로 변화하고 있습니다. 젊은 층에게 손으로 흔들어 만드는 음료(버블티)는 하루 한 잔은 기본이 될 만큼 생활화되어 있고, SNS 공유를 통해 새로운 브랜드나 메뉴가 빠르게 확산됩니다. 예를 들어 2023년 타이중발 신생 브랜드인 Oolong Tea Project가 입소문을 타며 타이베이 진출 후 매장마다 긴 대기줄이 생겼습니다. 온라인 커뮤니티에서는 "근처의 COMEBUY나 청신푸첸(清心福全)에는 한산한데, Oolong Tea Project 앞엔 인도가 넘칠 정도로 줄이 길다"는 반응까지 나왔습니다. 이처럼 화제성 있는 신상 음료에 젊은 소비자가 열광하는 경향이 뚜렷하며, 브랜드들은 콜라보 이벤트나 한정판 메뉴로 이러한 수요를 공략하고 있습니다.

 

또한 건강중시 트렌드에 따라 낮은 당도와 차 본연의 풍미를 선호하는 소비자가 증가하고 있습니다. 코로나 이후 대만 소비자들은 탄산음료 대신 당 첨가를 줄인 차 음료를 찾는 비중이 높아졌습니다. 실제로 무가당 또는 저감미 옵션을 선택하는 비율이 매우 높아, 전체 소비자의 절반 이상이 "미당(微糖)"(일반의 10~40% 당도)을 선택하고 무가당을 선택하는 비율도 약 40%에 달합니다. 반면 정당(100%)을 고르는 경우는 극소수로, 이는 웰빙 경향 속에 과다 당류 섭취를 피하려는 의식이 반영된 결과입니다. 한편, 우롱차나 자스민차처럼 향이 뛰어난 차(茶)에 대한 선호도도 높아지고 있습니다. 업계에서는 "차 향기"를 제품의 셀링 포인트로 내세우고 있는데, 은은한 볶음향이나 꽃향이 나는 차 음료가 젊은층에게 특히 인기입니다. 예를 들어 Oolong Tea Project는 경증·중증·강증(輕/春/焙) 3가지 볶음 정도의 우롱차를 베이스로 다양한 과일, 치즈폼 토핑을 첨가한 메뉴를 개발하여 "차 본연의 향미+새로운 재미"를 모두 추구해 좋은 반응을 얻고 있습니다.

 

브랜드 선호도 면에서 살펴보면, 젊은층일수록 품질 좋은 차와 세련된 브랜드 스토리를 갖춘 곳을 선호하는 경향이 있습니다. 전통적인 국민 브랜드인 50嵐(오십란)이 여전히 인지도나 접근성 면에서 강세를 보여 연간 언급량 1위를 차지하지만, 소비자 평판은 "추억의 맛이지만 특별하진 않다"는 반응처럼 다소 정체되어 있습니다. 반면 커부커(可不可熟成紅茶)나 迷客夏(Milksha) 같이 차의 퀄리티를 강조하거나 신선한 우유를 내세운 브랜드들이 20~30대에서 호응을 얻고 있습니다. 특히 커부커는 대학생과 젊은 직장인을 중심으로 브랜드 호감도 상위 2위에 오를 만큼 인기가 높습니다. SNS 활용도 소비 패턴의 중요한 부분입니다. 인기 브랜드들은 인스타그램 인증샷 이벤트, 굿즈 제공 등을 통해 팬덤을 형성하고 재구매를 유도합니다. 이러한 경험 소비와 커뮤니티형 소비는 대만 차 음료 시장의 중요한 트렌드로 자리잡았습니다.

 

시사점: 대만의 젊은 소비자는 "맛 + 경험 + 건강" 세 요소를 모두 충족시키는 브랜드를 선택하고 있습니다. 낮은 당도 옵션, 천연 재료, 세련된 브랜드 경험이 충성도를 높이는 열쇠입니다. 신생 브랜드라면 독특한 콘셉트(특정 차 종목 전문 등)로 첫 관심을 얻은 뒤, 품질 일관성과 온라인 입소문 관리를 통해 트렌디한 이미지를 유지하는 전략이 필요합니다. 또한 제품 개발 시 건강 요소(저당, 천연향)를 고려함으로써 장기적인 수요를 확보할 수 있습니다.

 

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3. 경쟁 구도 (주요 브랜드 및 커부커, Oolong Tea Project)

 

대만 차 음료 시장에는 수많은 프랜차이즈 브랜드들이 각축전을 벌이고 있습니다. 전통 강자로는 1980년대부터 이어온 춘수이탕(春水堂), 대중적 브랜드 오십란(50嵐), 글로벌 체인으로 성장한 공차(貢茶)와 Coco都可 등이 있습니다. 여기에 2010년대 이후 흑당 버블티 열풍을 타고 등장한 싱푸탕(幸福堂), 타이거슈가(老虎堂) 같은 특화 브랜드들도 한때 선풍적인 인기를 끌었습니다. 최근에는 차의 본연에 집중한 "티 전문" 컨셉의 신예들이 부상하고 있는데, 그 대표주자가 커부커(Kebuke)와 Oolong Tea Project입니다.

 

커부커 (Kebuke, 可不可熟成紅茶)

 

2008년에 타이중에서 창업한 커부커는 2016년 브랜드 리뉴얼을 거쳐 스리랑카산 최상급 홍차를 숙성 블렌딩한 "熟成紅茶"를 간판 메뉴로 내세웠습니다. 영국 식민지 시대의 홍차 상회를 연상시키는 레트로 감성의 브랜드 디자인과 차별화된 메뉴로 인지도를 높였으며, 최근 몇 년간 대만에서 가장 가파르게 확장한 브랜드로 손꼽힙니다. 대만 빅데이터 분석기관 DailyView가 발표한 음료 체인점 인기 순위에서 커부커가 1위를 차지했고, 2위 완포(Wanpo), 3위 춘수이탕 순으로 나타났습니다. 커부커는 2020년 기준 대만 국내에 이미 170여 개 이상의 매장을 보유했고, 향후 300개 점포 달성을 목표로 공격적인 출점을 계속하고 있습니다. 이러한 확장 속에는 강렬한 브랜드 아이덴티티와 철저한 품질 관리가 기여했습니다. 커부커는 매 신규 점포마다 그 지점만의 맞춤 일러스트 메뉴판("가게 카드")를 제작해 팬들의 소장 욕구를 자극하고, 클래식한 로고와 매장 인테리어로 일관된 브랜드 경험을 제공합니다. 제품 면에서도 숙성 홍차 본연의 깊은 맛을 강조하면서도 우유와의 조화로 부드럽게 즐길 수 있는 시그니처 밀크티로 폭넓은 입맛을 사로잡았습니다. 그 결과 커부커는 젊은 층 선호도 2위에 오르는 등 꾸준히 충성 고객층을 확보하고 있습니다.

 

Oolong Tea Project

 

2019년 타이중에서 시작한 신생 브랜드로, "우롱차 집중"이라는 뚜렷한 컨셉으로 빠르게 성공한 케이스입니다. 得正(Oolong Tea Project의 중국명)은 메뉴의 90% 이상을 우롱차 기반으로 구성할 만큼 우롱 한 우물 전략을 취했습니다. 가볍게 볶은 輕烏龍, 봄철 우롱인 春烏龍, 강하게 볶은 焙烏龍의 3단계 로스팅 우롱차를 베이스로 하여, 각각에 과일청, 밀크폼, 홍차 젤리 등의 토핑을 가미한 시그니처 음료들을 개발했습니다. 메뉴 가짓수를 20여 종으로 슬림하게 운영하여 오퍼레이션 효율을 높이는 동시에, "우롱차 장인정신"을 내세워 차 애호가들의 호평을 얻었습니다. 인테리어와 브랜딩에서도 차별화를 시도했는데, 일반 버블티점에서 잘 쓰지 않는 짙은 남색+백색의 미니멀한 일본식 디자인으로 눈길을 끌었습니다. 이러한 상품·공간 전략이 주효하여, 2023년 온라인 화제성 급상승 1위 브랜드로 떠올랐고 실제 매장마다 "매일 줄 서서 사는" 핫플레이스가 되었습니다. 소비자들은 "우롱차가 이렇게 향긋하고 맛있을 줄 몰랐다", "가격 대비 퀄리티가 높다(CP值高)"며 호평하고 있으며, "爆紅(폭발적 인기) 명店"이라는 별칭까지 붙은 상황입니다. 성공은 고도성장 시장에서도 틈새를 정확히 공략하면 새로운 수요를 창출할 수 있음을 보여줍니다.

 

이외에도 완포티샵(萬波島嶼紅茶), 청심푸첸(清心福全), 마구차방(麻古茶坊), Milksha(迷客夏), 우통하오(五桐號) 등 수십 개의 크고 작은 프랜차이즈들이 각기 강점을 내세워 경쟁하고 있습니다. 예컨대 완포티샵은 전통 방식의 흑당 시럽과 無첨가 컨셉으로, 마구차방은 신선 과일차 전문으로 차별화되어 시장에서 자신의 입지를 구축했습니다. 진입장벽이 낮은 시장 특성상 브랜드 난립 현상도 나타나고 있지만, 결국 소비자에게 꾸준히 선택받는 상위 브랜드는 한정적입니다. 대만 소비자 빅데이터에 따르면 온라인 버즈 기준 Top10 브랜드에 대한 언급량이 전체 대화의 상당 부분을 차지하며, 상위 3~5개 업체가 시장 지배력을 행사하고 있습니다. 이는 규모의 경제와 브랜드 파워가 중요한 산업 특성을 반영합니다.

 

시사점: 과포화 상태에 가까운 대만 차 음료 시장에서 살아남으려면 뚜렷한 브랜드 차별화 전략이 필수입니다. 타 브랜드와 유사한 메뉴와 컨셉으로는 소비자 충성도를 얻기 어려우며, 실제로 차별화 부족과 품질 관리 미흡은 소비자 신뢰 상실로 이어져 도태된다는 업계 지적이 있습니다. 성공한 브랜드들은 각자 핵심 USP(Unique Selling Proposition)를 가지고 있습니다. 커부커의 숙성홍차, Oolong Tea Projecy의 우롱차 집중처럼 자신만의 시그니처 제품 라인을 구축하고, 그것을 뒷받침할 스토리텔링과 디자인을 갖춰 브랜드 자산으로 승화시켜야 합니다. 또한 인력비 상승 등 환경 변화에 대응하여 키오스크 도입 등의 운영 효율화도 경쟁력의 한 부분입니다. 결론적으로, "규모 + 차별화 + 품질" 3박자를 고루 갖춘 기업만이 치열한 대만 티 프랜차이즈 시장에서 지속 성장할 수 있을 것입니다.

 

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4. 국제 시장 연계 (대만 우롱티 브랜드의 해외 진출)

 

대만에서 발원한 버블티 문화는 이제 전 세계적인 현상이 되었습니다. 글로벌 버블티 시장은 매년 7~8%대의 견조한 성장률을 보이며 2025년까지 약 60억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 이러한 세계 시장 팽창의 중심에는 대만 브랜드들의 해외 진출이 자리하고 있습니다. 대만의 차 음료 브랜드들은 비교적 일찍부터 해외 시장을 개척해왔는데, 1990년대에 이미 공차(貢茶)가 동남아에 진출했고 2000년대에는 Coco都可 등이 북미와 중국 시장에 진출하며 프랜차이즈 수출을 본격화했습니다. 현재는 전세계 어느 대도시에서나 대만 버블티 브랜드를 찾아볼 수 있을 정도로 국제화가 이루어졌습니다. 예컨대 미국에는 2023년 기준 버블티 관련 매출이 24억 달러에 달하고, 유럽 주요 도시들에도 매년 수십 개의 버블티 카페가 새로 열리고 있습니다.

 

특히 최근 부상한 우롱티 전문 브랜드들도 속속 해외에 진출하고 있다는 점이 주목됩니다. 커부커(Kebuke)는 2020년 홍콩 자본(雅茗 그룹)의 투자를 유치한 후 해외 진출 가속화를 선언했고, 2024년 3월 홍콩의 쇼핑몰에 해외 1호점을 오픈하는 등 국제 무대에 발을 내딛었습니다. 커부커 경영진은 "홍차에 대한 이해도가 높은 서구권에서도 충분히 통할 것"이라며 브랜드의 세계화에 자신감을 보이고 있습니다. 완포티샵(Wanpo) 역시 한국, 일본 등에 마스터 프랜차이즈 형태로 진출하여 현지 밀크티 열풍을 이끌고 있습니다. 춘수이탕(春水堂)은 일찍이 상하이에 직영점을 낸 바 있고, 일본 도쿄에도 "Humanistic Tea House"라는 슬로건으로 카페형 매장을 운영하며 대만 차 문화의 정통성을 알리는 전략을 취했습니다. 이처럼 각 브랜드는 자기 강점을 내세워 다양한 해외 시장에 안착하고 있습니다.

 

대만 브랜드들의 해외 성공 전략을 살펴보면 몇 가지 공통점이 드러납니다. 첫째, 철저한 현지화와 표준화의 조화입니다. 현지 소비자 입맛에 맞게 당도 조절, 메뉴 현지화 등을 시도하면서도, 핵심 원료인 차 잎과 펄은 대만 본사에서 공급하여 품질 일관성을 유지합니다. 둘째, 브랜드 스토리 마케팅입니다. 버블티의 본고장이라는 대만의 이미지를 강조하고, "Original from Taiwan"과 같은 문구로 정통성을 내세워 브랜드 가치를 높입니다. 이는 해외 소비자들이 느끼는 이국적 매력과 맞물려 프리미엄 전략으로도 이어집니다. 셋째, 현지 유통망과의 제휴입니다. 예를 들어 커부커는 도를홍콩 1호점을 대형 쇼핑몰에 입점시켜 초기 인지 확보했고, 몇몇 브랜드는 현지 편의점 체인과 RTD 제품(병입 밀크티) 판매 제휴를 맺어 채널 다각화를 꾀했습니다. 마지막으로, K-컬처 등과 유사한 팬 커뮤니티 형성을 들 수 있습니다. 대만 버블티는 젊은 층 사이에서 인증샷 문화로 퍼지며, 일종의 라이프스타일 트렌드로 자리잡았습니다. 이를 이용해 SNS 이벤트, 로컬 인플루언서 협업 등을 적극 활용한 마케팅도 해외 성공에 한몫하고 있습니다.

 

물론 도전 과제도 있습니다. 현지 모방 브랜드들과의 경쟁, 원재료 및 물류 비용, 문화적 차이에 따른 예상치 못한 소비패턴 등은 풀어야 할 숙제입니다.

 

그럼에도 불구하고, "버블티=타이완"이라는 공식이 세계적으로 인정받고 있는 만큼, 우수한 대만 프랜차이즈들의 글로벌 확장 기회는 밝습니다. 실제로 중국 본토 버블티 시장 규모가 100억 달러를 넘고, 한국에 약 1만개의 버블티 점포가 생겨날 정도로 (2021년 기준) 아시아 각국에서 폭발적인 성장을 이어가고 있습니다. 이러한 국제적 붐 속에서 대만 기업들은 해외 파트너와 윈윈 협력을 통해 영향력을 넓히고 있습니다.

 

시사점: 대만 우롱티 프랜차이즈의 해외 진출은 타이완 티 컬처의 세계화라는 측면에서 계속될 것으로 보입니다. 브랜드력과 품질을 갖춘 업체라면 글로벌 시장에서도 충분히 통할 수 있음을 여러 성공 사례가 입증했습니다. 다만 각국의 현지 경쟁을 이겨내기 위해서는 유연한 현지화 전략, 일관된 브랜드 아이덴티티 유지, 그리고 파트너십 구축이 중요합니다. 해외 소비자를 사로잡은 후에도 지속적인 품질 관리와 혁신으로 현지 모방 브랜드와의 격차를 유지해야 할 것입니다. 결국 "현지 소비자의 입맛과 마음을 모두 만족시키는 것"이 대만 티 프랜차이즈의 국제 시장에서의 지속 성공 열쇠입니다.

 

 

5. 데이터 분석 및 성장 전망

 

앞선 분석에서 확인했듯, 최근 5년간의 데이터는 대만 우롱티 프랜차이즈 시장이 양적·질적으로 성장했음을 보여줍니다. 점포 수는 2010년대 초반부터 연평균 +5~6% 꾸준히 증가해왔고 2020~21년 팬데믹 기간의 일시 정체 후에도 상승세로 복귀했습니다. 매출 규모 역시 2018년 1,000억 NTD를 돌파한 이후 매년 신기록을 경신 중이며, 2024년에는 사상 최초로 1,300억 NTD를 넘어설 것이 확실시됩니다. 이러한 수치들은 내수 중심 산업으로서의 견조함과 높은 소비자 충성도를 반영합니다. 한편, 소비 패턴 데이터를 보면 저당 트렌드 강화, 프리미엄 차에 대한 지불의사 증가(고급 찻잎 사용 브랜드의 성장에서 확인) 등이 두드러집니다. 예를 들어 2023년 소비자 주문 데이터를 분석한 결과 "미당·소빙(微糖少冰)" 조합이 가장 많았고, 연령대가 높아질수록 무가당 선호 비율 증가 추이가 나타났습니다. 이는 중장기적으로 건강 지향 제품에 대한 수요가 더욱 늘어날 가능성을 시사합니다.

 

앞으로 5년 전망을 살펴보면, 대만 국내 시장 성장률은 다소 둔화될 가능성이 있습니다. 이미 1인당 버블티 소비량이 세계 최고 수준이고, 주요 상권에는 포화 상태에 가까운 매장 밀집도를 보이고 있기 때문입니다. 성장 곡선이 완만해진 성숙기 시장에서는 기존 점포 간 점유율 경쟁이 심화될 전망입니다. 따라서 브랜드 간 합종연횡이나 M&A를 통한 재편 가능성도 거론됩니다. 실제로 규모가 작은 일부 로컬 브랜드들은 대형 프랜차이즈로 흡수합병되거나 도태되는 사례가 늘고 있습니다. 반면 제품 혁신과 세분화를 통한 질적 성장 기회는 충분합니다. 업계는 티+커피 융합 음료, 논캐페인 건강차, 디저트형 티(티 소프트크림 등)와 같은 신제품 개발로 객단가 상승과 수요 창출을 모색하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 평균 판매단가 상승과 프리미엄 수요 확대가 이루어진다면, 외형적 성장률이 낮아져도 매출의 안정적 성장은 지속될 수 있습니다.

 

또한 해외 시장에서의 수익 창출이 향후 성장의 한 축이 될 것입니다. 대만 브랜드들의 해외 매장 수는 앞으로 5년간 크게 늘어날 것으로 예상되며, 글로벌 버블티 시장 CAGR(연평균성장률) 7~8% 수준을 감안하면 해외 로열티 수익 및 OEM 수출 등으로 새로운 성장 모멘텀을 얻을 수 있습니다. 특히 대만 본토 시장에서 입지를 굳힌 주요 기업들은 해외 사업 비중을 높여 포화 국내시장 리스크를 헷지하는 전략을 구사할 가능성이 큽니다. 이를 통해 대만 로컬 시장 성장률이 낮아지더라도 기업 단위의 성장성은 유지될 수 있을 것입니다.

 

시사점: 데이터에 기반한 전망을 종합하면, 대만 우롱티 프랜차이즈 시장은 양적으로 안정기에 진입하지만 질적 경쟁은 한층 심화되는 국면으로 보입니다. 성장 둔화 국면에서 승자가 되기 위해 기업들은 데이터 활용에 더욱 주력해야 합니다. 매출 데이터와 소비자 선호도를 면밀히 분석해 제품 믹스 최적화와 개인화 마케팅을 실행하는 기업이 경쟁에서 앞설 것입니다. 또한 국내 시장 한계를 인식하고 해외로 눈을 돌려야 할 시점입니다. "포스트 버블티"에 대한 준비, 예를 들어 글로벌 건강 음료 트렌드와 결합한 신제품 개발 등도 병행해야 합니다. 결론적으로, 앞으로의 5년은 혁신과 선택과 집중을 통해 타이완 티 프랜차이즈의 새로운 도약을 준비해야 하는 시기입니다. 시장 데이터는 방향을 제시하고 있으며, 이를 읽어내는 통찰력이 곧 경쟁력으로 직결될 것입니다.

 

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